Proyecto de Noelia 👻

Deploy:

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Investigación de mercado e historia:

https://camiseta-blanca-poison.notion.site/Proyecto-Individual-N-2-5bacbbb1132a484c9091fa878e1eb2b5

📈 Factibilidad de cartera de inversión

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Empresa solicitante: Ficticia Conservadora (F.C)

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La empresa Ficticia Conservadora ha solicitado una recomendación de cartera de inversión.

• La empresa, una startup en crecimiento, desea invertir un capital excedente.
• Acepta correr un riesgo mínimo a cambio de una tasa de retorno superior a la tasa de inflación de Estados Unidos de los ultimos 5 años.
• Su horizonte de inversión es a mediano/largo plazo, con una estancia mínima de 2 años.

Contenido del informe:

📈 Análisis general

Dashboard interactivo mostrando evolución del índice S&P500 durante los últimos 23 años y de las compañías que lo componen.

• 🗓 Fitros de fechas
• 🫧 Indicadores gráficos de 3 crisis económicas:
  • 🌐 Burbuja dot com
  • 🏠 Burbuja de hipotecas subprime
  • 🦠 Pandemia Covid-19

📈 Análisis descriptivo y estadístico por sectores

Dashboard interactivo mostrando la evolución de los últimos 23 años de los distintos sectores

• 🗓 Filtro de fechas
• 📈 Datos de inflación anual y acumulada

📈 Análisis descriptivo y estadístico de las empresas seleccionadas

Dashboard interactivo mostrando la evolución de los últimos 5 años de las distintas empresas

• 📈 Ganancia porcentual por empresa
• 📈 Datos de inflación anual y acumulada
• 📈 Fundamentales de las empresas

📈 Análisis técnico de las compañias recomendadas

Dashboard interactivo mostrando los principales indicadores técnicos para analizar posibles zonas de compra.

Indicadores disponibles:

• 📉 Medias moviles de 50 y 100 días
• 📉 Índice de fuerza relativa (RSI)

📈 Conclusiones y recomendación final

Conclusiones

La recomendación final es armar una cartera equilibrada con aquellas acciones (de la lista de preseleccionadas) que cumplan con la condición de:

• Superar el porcentaje de inflación acumulado de los últimos 5 años
• Superar el porcentaje promedio del sp500 de los ultimos 5 años
• Porcentaje de ganancia Promedio > 50% (KPI)
• Capitalización de Mercado > 50B U$S (KPI)
• PER (price to earnings ratio) > 15 (KPI)

Se recomienda esperar una señal clara de compra para las siguientes acciones:

• Costco (COST)
• General Mills (GIS)
• Hershey's (HSI)
• Coca-Cola (KO)
• Mondelez International (MDLZ)
• Monster Beverage (MNST)
• PepsiCo (PEP)
• Walmart (WMT)

Debido a que superan el margen de ganancia general del S&P500, y ademas han mostrado ser robustas frente a todas las crisis economicas.

En que invertir mientras no haya señal de compra?

• Bonos del tesoro
• Cauciones bursátiles

Si tienen confianza en el mundo crypto, pueden esperar en un stacking flexible con alguna stablecoin tipo USDT o similar.

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